Kontak dan Data Kustom
Tujuan
Anda membuat dan memperbarui kontak, mengelompokkannya agar mudah ditemukan kembali, dan melihat konteks bisnis saat tersedia.
Untuk siapa
Agent dan supervisor.
Prasyarat
Anda memiliki akses kontak pada inbox. Segment/folder dan Business Context mungkin memerlukan konfigurasi admin.
Kelola kontak
- Buka kontak dari percakapan atau daftar kontak.
- Buat kontak baru, atau gunakan upsert bila diperlukan.
- Perbarui profil dan custom attribute sesuai atribut yang terkonfigurasi.
- Simpan, lalu pastikan kontak tampil pada daftar.
Segment dan folder
Buat atau gunakan segment (kueri kontak tersimpan) dan folder untuk mempersempit daftar bila tersedia di aplikasi Anda. Simpan perubahan agar dapat ditemukan ulang.
Konteks bisnis
Business Context membaca data pelanggan dari sistem ERP/booking/order/invoice/payment/shipment/service bila diaktifkan admin. Tampilan ini hanya membaca data dan tidak boleh menghalangi penanganan percakapan saat sumber eksternal tidak tersedia.
Tautan tugas
Jika aplikasi menawarkan task links terkait persetujuan atau tindakan bisnis, gunakan hanya bila tersedia dan sesuai kewenangan Anda; data konteks adalah referensi, bukan pengganti verifikasi pada sistem asal.
Tanda berhasil
Kontak tersimpan dengan atributnya; segment/folder menyaring dengan benar; panel konteks menampilkan data saat diaktifkan, atau menampilkan pesan "Business Context tidak tersedia/dikonfigurasi" bila belum.
Jika terjadi masalah
- Validasi custom attribute ditolak: periksa format dan atribut yang tersedia.
- Panel konteks tidak tampil: Business Context belum dikonfigurasi (kode 501) — hubungi admin.
- Sumber eksternal gagal: lanjutkan percakapan; konteks akan muncul kembali bila sumber pulih.
Batasan
Business Context bersifat opsional dan tidak tersedia (memerlukan konfigurasi) bila belum dikonfigurasi (501). Tidak ada klaim dukungan media tanpa kemampuan provider. Mobile PWA terbatas dibanding web.