Lewati ke konten utama

Mobile Contacts dan Sales

Tujuan​

Agent dapat mencari dan memperbarui kontak; sales agent dapat melihat pipeline dan memindahkan peluang (opportunity) antar-tahap dari perangkat mobile.

Untuk siapa​

Agent mengelola direktori kontak. Sales agent mengelola peluang yang diizinkan API.

Prasyarat​

  • Sudah masuk dengan JWT valid.
  • Akun API aktif dapat dijangkau.
  • Untuk sinkronisasi kontak, provider/sesi WAHA harus tersedia.

Mengelola kontak​

  1. Buka Contacts.
  2. Cari secara lokal berdasarkan nama, email, atau telepon pada direktori yang sudah dimuat; daftar mengambil seluruh data lewat pemuatan bertahap (dibanding web yang memuat 100 kontak pertama).
  3. Pilih kontak untuk melihat nama, telepon, email, dan identifier WAHA bila tersedia.
  4. Pilih tombol buat untuk menambah kontak baru, atau tombol edit untuk memperbarui kontak.
  5. Jalankan sinkronisasi WAHA (tombol Sync WAHA) bila perlu.

Tanda berhasil: layar menampilkan state pemuatan, kosong, sukses, atau kesalahan sesuai tanggapan API; data baru terlihat setelah tanggapan berhasil.

Pipeline di perangkat mobile​

  1. Buka Pipeline pada bottom navigation.
  2. Pilih pipeline aktif.
  3. Gulir daftar tahap (stage) untuk melihat peluang pada tiap tahap.
  4. Tinjau nama, nilai, pemilik/kontak, dan status peluang.
  5. Pindahkan peluang ke tahap lain lewat menu Move to stage pada kartu, atau seret kartu ke tahap tujuan.
  6. Tunggu hasil pemuatan ulang dari server; bila conversation_id tersedia, buka percakapan terkait di Inbox.

Tanda berhasil: peluang berada di tahap baru setelah layar dimuat ulang.

Jika terjadi masalah​

  • API mengembalikan 401: aplikasi membuka layar masuk ulang; masuk lagi sebelum melanjutkan.
  • Sinkronisasi, pembuatan, pengeditan, atau pemuatan gagal: baca pesan pada layar, perbaiki koneksi, lalu ulangi.
  • Perpindahan tahap gagal: posisi kartu dikembalikan dan kesalahan ditampilkan; jangan menganggap perpindahan tersimpan sebelum layar dimuat ulang.
  • Provider tidak sehat: sinkronisasi WAHA dapat gagal; periksa kesehatan pada Profile.

Batasan​

Pencarian kontak hanya mencakup data yang termuat. Sales mobile memakai daftar vertikal, bukan Kanban desktop lebar. Antrean penulisan luring tidak tersedia; kontak, peluang, dan media memakai API network-only.

Tugas terkait​